Menyusul pengorbanannya yang berani dalam perang melawan Albion, Saito Hiraga dianugerahi gelar kebangsawanan dan diperlakukan sebagai bangsawan, sesuatu yang terbukti sulit bagi Louise Françoise Le Blanc de La Vallière. Dengan hubungan mereka yang tidak lagi didefinisikan sebagai penyihir Void yang perkasa dan familiar yang tidak tahu apa-apa, dia bertanya-tanya apa sebenarnya artinya ini bagi mereka. Saat bertualang ke kastil, Louise disergap oleh penyihir kuat bernama Sheffield. Bertarung sendirian, penyihir muda itu hampir kalah sampai Saito muncul. Sifat mistis dan sihir Void yang tidak diketahui tampaknya bekerja dalam pertempuran, dan Louise mulai percaya pada kemungkinan pengguna Void lain. Selain itu, dia menyadari bahwa rune magis Saito memudar, dan petualangan baru dimulai saat mereka mencari elf yang menghidupkan kembali Saito di masa lalu. Hubungan antara mantan tuan dan pelayan menghadapi tantangan baru saat mereka bekerja untuk memulihkan rune dan mendefinisikan kembali ikatan yang menyatukan mereka.