Season ke-3 Quanzhi Fashi (Full-Time Magister) Setelah krisis yang ditimbulkan oleh Orde Hitam, penduduk Kota Bo yang masih hidup meninggalkan tempat tersebut. Dengan kota-kota terdekat yang menyediakan perlindungan bagi para pengungsi yang terlantar, Mo Fan dan keluarganya menerima tawaran tersebut dan melakukan perjalanan ke Kota Mingzhu, ibu kota sihir. Mo Fan memiliki sedikit waktu untuk beradaptasi ketika gurunya Tang Yue memintanya untuk membantunya dalam penyelidikan yang melibatkan Orde Hitam. Namun, Mo Fan setuju hanya dengan syarat elemen gelap terbangun dalam dirinya. Saat dia terus menyesuaikan diri dengan kekuatan barunya, Mo Fan bersiap untuk mendaftar di Universitas Mingzhu, tempat impian bagi semua penyihir. Sepanjang jalan, interaksi Mo Fan dengan elemen terus melampaui ekspektasinya, menunjukkan kepadanya bahwa ini hanyalah awal dari penemuan dalam potensinya yang tidak terbatas.