Sepuluh tahun yang lalu, pahlawan Max mengalahkan Raja Iblis. Untuk mendapatkan kembali kekuatannya, Raja Iblis tertidur lelap... tetapi ketika dia bangun, tubuhnya hanyalah versi chibi dari bentuknya yang menakutkan. Sekarang penasaran untuk melihat apa yang dilakukan musuhnya, Raja Iblis mengunjungi Max, hanya untuk menemukan pahlawan perkasa yang tinggal di apartemen satu kamar yang kotor. Raja Iblis memutuskan untuk tinggal bersama Max dan membantu musuh lamanya menjadi lawan yang tangguh sekali lagi!