Raja siluman kuno Dongfang Qingcang, yang telah ditekan selama ribuan tahun, muncul kembali di Tiga Dunia. Begitu ia dibangkitkan, ia memulai pertempuran antara dewa dan siluman namun akhirnya terluka parah oleh dewa perang Jiuyuan karena kekuatan spiritualnya. Untuk melarikan diri, raja siluman dan Xiao Lanhua, peri kecil di bawah perintah, bertukar jiwa. Xiao Lanhua yang tidak dapat mengendalikan kekuatan sihirnya secara tidak sengaja menembak tubuh perinya sampai mati, sehingga keduanya jatuh ke dalam dilema berbagi tubuh. Dalam keputusasaan, keduanya memulai perjalanan untuk menemukan tubuh baru. Sepanjang jalan, mereka mengalami berbagai macam hal. Di tengah perseteruan mereka, kasih sayang rahasia mulai timbul dalam hati Xiao Lanhua terhadap Dongfang Qingcang, tanpa tahu bahwa saat ini siluman tersebut hanya menggunakannya sebagai alat untuk membangkitkan kembali dewa perang kuno, Chidi. Sebuah konspirasi sedang berlangsung…