Allen, seorang penyihir misantropis, tinggal jauh di dalam hutan. Dia dikenal sebagai "Raja Iblis" dan ditakuti oleh orang-orang di sekitarnya. Suatu hari, saat menjalani hidupnya sebagai seorang pertapa, dia bertemu dengan seorang gadis muda bernama Charlotte yang pingsan di hutan. Meskipun tidak bersalah, dia dituduh melakukan perbuatan jahat, pertunangannya dibatalkan, dan terpaksa meninggalkan negaranya. Ketika dia mendengar hal itu, Allen teringat penderitaannya karena dikhianati oleh kelompok yang dia pikir adalah temannya. Setelah mendengar cerita eksploitasi anak berusia 17 tahun, Allen memutuskan, "Saya akan membiarkan dia tinggal di rumah saya, dan saya akan mengajarinya segala macam hal buruk..."