Alto Goldfilled, seorang siswa yang rajin di Akademi Sihir Ortigia, bercita-cita menjadi seorang penyihir yang kuat. Tapi dia tidak bisa menjadi satu karena, meskipun nilainya bagus dan komitmen yang kuat untuk studinya, dia gagal di kelas pemanggilannya. Dengan ancaman mengulang satu tahun yang menggantung di kepalanya, Alto mencoba mengikuti grimoire tua yang sudah usang dalam upaya putus asa untuk menyelesaikan situasinya. Yang mengejutkan, dia berhasil dan memanggil iblis kuat bernama Vermeil. Sebagai tanda terima kasih karena telah melepaskannya, Vermeil setuju untuk menjadi familiar Alto, menyegel hubungan mereka dengan ciuman yang dalam. Sedikit yang Alto tahu apa lagi yang dia mampu dan apa yang disembunyikan masa lalu Vermeil.